Verkbeiðnir

Verkbeiðnir eru notaðar fyrir vettvangsvinnu eins og viðgerðir, uppsetningu eða viðhald. Hver verkbeiðni heldur utan um viðskiptavin, tegund verks, úthlutaða tæknimenn, áætlanir (tíma og kostnað), forgang og stöðu. Á sömu verkbeiðni skráir þú síðan tímaskráningu, efniskráningu, verkefnalista og athugasemdir, tengir tilboð, sölupantanir og sölureikninga, og að lokum færir vinnu og efni yfir á sölupöntun eða bókar reikning beint. Öll saga verkbeiðnarinnar (skráningar, stöðubreytingar, PDF-sending, bókanir) birtist í Breytingarsögu neðst á smáatriðasíðunni.

Efst á síðunni eru fljótteljarar sem sýna fjölda verkbeiðna í hverri stöðu: Nýjar, Úthlutað, Í vinnslu, Í bið, Reikningsfæra og Lokið. Hver teljari er jafnframt hnappur: smelltu til að sía listann á þá stöðu og smelltu aftur til að hætta að sía. Hægra megin efst er hnappurinn „Ný verkbeiðni" sem opnar stofnunargluggann.

Síur og leit (í kortinu fyrir ofan töfluna). Þegar þú breytir síu hleðst listinn strax upp á nýtt (leitarreiturinn bíður örlitla stund eftir að þú hættir að skrifa) og aftur á fyrstu síðu. Hnappurinn „Hreinsa síur“ birtist þegar einhver sía er virk:

Dálkar í töflunni. Með hnappnum „Dálkar" (yfir töflunni) geturðu valið hvaða dálkar birtast og raðað þeim — valið er vistað í vafranum þínum. Sumir dálkar eru sýndir sjálfgefið, aðrir eru faldir þar til þú kveikir á þeim í „Dálkar"-valmyndinni; „Endurstilla dálka“ færir allt aftur í sjálfgefið horf. Tiltækir dálkar eru:

Stofnunar- og breytingargluggi (Ný verkbeiðni / Breyta verkbeiðni). Sömu reitir gilda hvort sem verið er að stofna nýja eða breyta:

Stöður verkbeiðnar. Efst á smáatriðasíðunni skiptirðu um stöðu með næsta-skrefs hnappinum eða valmyndinni við hlið hans (aðeins afturköllun þarf staðfestingu). Litir fylgja stöðluðum merkimiðum:

Aðgerðir efst á smáatriðasíðu. Auk stöðuhnappanna eru þar: „Sækja PDF" (klofinn hnappur — meginhnappur sækir fulla verkskýrslu sem PDF; fellilistinn býður „Prenta" og „Senda í tölvupósti"), „Aðgerðir"-fellilistinn („Færa efni og vinnu á sölupöntun" — aðeins virkt í stöðunni „Reikningsfæra" — og „Bóka tíma"), og „Breyta" sem opnar breytingargluggann. Örin vinstra megin við titilinn fer til baka.

Yfirlitsrönd. Undir framvindustikunni eru reitir: Skráðir tímar (á móti áætluðum klukkustundum; rautt og „umfram áætlun“ ef farið er yfir), Vinna (vinnukostnaður; viðvörun ef skráning er án tímagjalds því þá er ekki hægt að reikningsfæra hana), Efni og Samtals (á móti áætluðum kostnaði). Merki sýnir ef tímamælir er í gangi. Aðeins stjórnandi fyrirtækis (TENANT_ADMIN) sér reitina Vinna og Samtals — aðrir sjá tíma og efni, því verð taxta er falið öðrum.

Verkefnalisti. Í kortinu „Verkefnalisti" skiptirðu verkinu upp í verkþætti. Smelltu á „Nýtt verkefni", sláðu inn Titil (skylt) og veldu Skráða tæknimenn. Fellilistar yfir tæknimenn, viðskiptavini og tegundir verks sækja gögn í sérstaka uppflettingu sem tæknimenn hafa aðgang að. Hakaðu við verkefni til að merkja það lokið (teljarinn sýnir „X/Y lokin"), dragðu til að endurraða, og notaðu klukkuhnappinn á verkefni til að skrá tíma beint á það verkefni.

Tímaskráning. Kortið „Tímaskráning" sýnir samtölu klukkustunda efst. Með „Skrá tíma" opnast gluggi með reitunum: Starfsmaður (skylt), Tegund (Vinna á verkstæði, Vinna á staðnum, Ráðgjöf, Akstur, Annað), Upphafstími (skylt), Lokatími (valfrjálst — skráning án lokatíma telst „Í vinnslu"), Taxti (birtist ef starfsmaðurinn er með nafngreinda taxta; ★ er sjálfgefinn), Tímagjald (skylt, notað þegar fært er á sölupöntun/reikning) og Athugasemdir. Aðrir en stjórnandi fyrirtækis sjá aðeins heiti taxtans — ekki upphæðina — og enga tímagjaldsreiti; þá verðleggur þjónninn tímann út frá valda taxtanum. Verðútgáfa tímaskýrslunnar (tákn með $-merki) er aðeins fyrir stjórnanda. Töfludálkar: Starfsmaður, Verkefni, Tegund, Upphafstími, Lokatími, Tímar, Skráð af, Aðgerðir. Gátreiturinn „Sýna eyddar skráningar" birtir eyddar færslur svo hægt sé að endurheimta þær. Grænn haki við starfsmann þýðir að skráningin hefur þegar verið færð á sölupöntun/reikning og verður ekki færð aftur.

Efniskráning. Kortið „Efniskráning" sýnir samtölu efniskostnaðar. Með „Bæta við efni" skráir þú efni annaðhvort af lager („Úr birgðum") eða handvirkt („Handskráð"), með magni, einingaverði (með/án VSK), afslætti og lýsingu („Notað í"). Töfludálkar: Efni, Magn, Einingaverð, Samtals, Lýsing / Notað í, Skráð af, Aðgerðir. Gátreiturinn á efniskortinu birtir eyddar færslur. Eins og með tímaskráningu merkir grænn haki að efnislínan hafi þegar verið færð.

PDF, prentun og póstur. Hvert af kortunum Tímaskráning og Efniskráning hefur tvo litla PDF-hnappa: skýrsla án verða og skýrsla með verðum (tákn með $-merki). Efst má sækja fulla verkskýrslu sem PDF, prenta hana, eða senda í tölvupósti (glugginn „Senda verkbeiðni í tölvupósti" — mörg netföng leyfð, aðskilin með kommu/semíkommu). Allar PDF-, prent- og póstaðgerðir eru skráðar í Breytingarsöguna.