Afslættir
Hvernig viðskiptavinaflokkar og afsláttarmatrix vinna saman, hvernig þú býrð til flokk og hvernig afslátturinn er reiknaður á söluskjöl.
Nú að matrixinu. Smelltu á Afsláttarstigar.
Afslættir
Afslættir eru stjórnaðir á einni síðu undir Verðlagning → Afslættir. Kerfið byggir á tveimur samverkandi hlutum: viðskiptavinaflokkum (t.d. Brons, Silfur, Gull, Platínum) og afsláttarmatrixi sem raðar vöruflokkum á móti viðskiptavinaflokkum. Hver flokkur hefur sjálfgefinn afslátt í prósentum, og þú getur fínstillt afslátt fyrir hverja samsetningu af vöruflokki og viðskiptavinaflokki. Þegar viðskiptavinur sem tilheyrir flokki er settur á sölureikning eða sölupöntun fær hann afsláttinn reiknaðan sjálfkrafa á vörulínur eftir vöruflokki þeirra (á tilboðum er afslátturinn sleginn inn handvirkt). Valmyndarliðurinn er aðeins sýnilegur stjórnendum fyrirtækisins.
Síðan er skipt í tvo flipa efst: Viðskiptavinaflokkar (merkt með hópatákni) og Afsláttarstigar (merkt með prósentutákni). Fyrirsögn síðunnar er „Afslættir" með undirtexta „Stjórna viðskiptavinaflokkum og afsláttarstigum eftir vöruflokkum". Flipinn „Viðskiptavinaflokkar" er sá sem opnast sjálfkrafa. Afsláttarmatrixið heitir því óvenjulega nafni „Afsláttarstigar" í flipanum.
Flipinn „Viðskiptavinaflokkar"
Þessi flipi sýnir töflu yfir alla viðskiptavinaflokka fyrirtækisins. Kortið heitir „Viðskiptavinaflokkar" og hefur hnappinn „Nýr flokkur" efst til hægri. Taflan er án síðuskiptingar (allir flokkar á einni síðu) og raðast eftir röðunargildi. Ef engir flokkar finnast birtist „Engir flokkar fundust". Með því að smella á fjölda viðskiptavina í flokki opnast listi yfir viðskiptavini hans (sjá neðar).
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Litur | Litaður reitur sem sýnir lit flokksins. Sýnir „-" ef enginn litur er skilgreindur. | Nei |
| Nafn | Nafn flokksins, feitletrað. Ef flokkurinn er óvirkur birtist rauður merkimiði „Óvirkur" við hlið nafnsins. | Já |
| Lýsing | Stutt lýsing á flokknum. Sýnir „-" ef engin lýsing er skráð. | Nei |
| Sjálfgefinn afsláttur | Sjálfgefna afsláttarprósentan sem gildir fyrir flokkinn. Sýnd sem blár merkimiði (t.d. „10%"), annars „0%". Ef flokkurinn reiknar afsláttinn út frá framlegð birtist í staðinn fjólublár merkimiði „Framlegð ≥ 30% · hám. 20%" (með útskýringu í verkfæraábendingu). | Nei |
| Röðun | Tölugildi sem stýrir röð flokka í töflum og fellilistum (lægra fyrst). | Nei |
| Viðskiptavinir | Fjöldi viðskiptavina sem tilheyra flokknum, sýndur sem blár merkimiði. Ef talan er hærri en 0 er hún smellanleg („Sjá viðskiptavini") og opnar lista yfir þá. Ræður hvort hægt sé að eyða flokknum. | Nei |
| Aðgerðir | Breyta-hnappur (blýantur) og Eyða-hnappur (ruslafata, með staðfestingunni „Eyða flokki?"). Eyða er óvirkt ef flokkurinn er í notkun. | Nei |
Aðgerðir á flokkum
Efst í kortinu er hnappurinn „Nýr flokkur" (plús-tákn) sem opnar stofnunar-gluggann. Í hverri röð eru tvær aðgerðir: Breyta (blýantur, verkfæraábending „Breyta") sem opnar sama glugga forfylltan, og Eyða (rauð ruslafata). Eyða-hnappurinn er óvirkur þegar flokkur hefur einn eða fleiri viðskiptavini — verkfæraábendingin segir þá „Ekki hægt að eyða, flokkur er í notkun".
Viðskiptavinir í flokknum
Smelltu á fjölda viðskiptavina í röð flokksins til að opna gluggann „Viðskiptavinir í flokknum Nafn". Þar er leitarreitur („Leita eftir nafni eða kennitölu") og tafla með dálkunum Kennitala, Nafn (óvirkir viðskiptavinar fá merkið „Óvirkur"), Skráð af og Skráð þann — hver færði viðskiptavininn í flokkinn og hvenær. Á mjóum skjá renna síðustu tveir dálkarnir saman í einn („Skráning"). Viðskiptavinir sem voru í flokknum áður en saga flokkssetninga var skráð sýna „Óþekkt (bakfyllt)" í „Skráð af". Taflan sýnir 10 í einu og lokast með „Loka". Gluggann er aðeins hægt að skoða — viðskiptavini er fært milli flokka á viðskiptavinaspjaldinu.
Á flipanum „Viðskiptavinaflokkar" smelltu á „Nýr flokkur". Upp kemur gluggi með titlinum „Nýr viðskiptavinaflokkur".
Reiturinn „Nafn" er skylda (t.d. Gull, Silfur, Platínum). Ef þú skilur hann eftir tóman kemur villan „Nafn er nauðsynlegt". Nafnið verður að vera einstakt — annars kemur villan „Viðskiptavinaflokkur með nafnið ... er þegar til".
Reiturinn „Lýsing" er textasvæði fyrir stutta lýsingu á flokknum.
Reiturinn „Tegund afsláttar" er val milli „Fastur afsláttur" og „Reiknaður út frá framlegð". Með föstum afslætti sláðu inn „Sjálfgefinn afsláttur (%)" (0 til 100, allt að tveir aukastafir) — hann gildir fyrir alla vöruflokka sem eru ekki með sérstakan afslátt í afsláttarmatrixinu. Með reiknuðum afslætti sláðu inn „Lágmarksframlegð (%)" og „Hámarksafsláttur (%)" — báðir reitir eru skyldu (sjá „Reiknaður afsláttur" hér að neðan).
Neðst eru þrír reitir hlið við hlið: „Röðun" (lágmark 1), „Litur" (litavalari með texta) og „Virkur" (rofi, sjálfgefið á). Litur og röðun stýra útliti og röð í töflum og matrixinu.
Smelltu á „Búa til" til að stofna flokkinn. Skilaboðin „Flokkur búinn til" birtast og bæði flokka-taflan og afsláttarmatrixið endurhlaðast.
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Nafn | Heiti flokksins. Verður að vera einstakt innan fyrirtækisins. Villa „Nafn er nauðsynlegt" ef tómt, „Viðskiptavinaflokkur með nafnið ... er þegar til" ef nafnið er í notkun. | Já |
| Lýsing | Textasvæði (2 línur) fyrir stutta lýsingu. | Nei |
| Tegund afsláttar | „Fastur afsláttur" (sjálfgefið) eða „Reiknaður út frá framlegð". Ræður hvaða reitir birtast næst. | Já |
| Sjálfgefinn afsláttur (%) | Aðeins fyrir fastan afslátt. Tala 0-100, allt að 2 aukastafir. Gildir fyrir vöruflokka án sérstaks afsláttar. | Nei |
| Lágmarksframlegð (%) | Aðeins fyrir reiknaðan afslátt. Afslátturinn fer aldrei með framlegð vörunnar (af nettósölu) undir þessa prósentu; bil 0 til 99,99. Vörur án kostnaðarverðs fá engan reiknaðan afslátt. | Já |
| Hámarksafsláttur (%) | Aðeins fyrir reiknaðan afslátt. Reiknaði afslátturinn fer aldrei yfir þessa prósentu, óháð framlegð; bil 0 til 100. | Já |
| Röðun | Heiltala, lágmark 1. Stýrir röð flokka. Ef ekki tilgreind fær nýr flokkur hæsta röðunargildi + 1. | Nei |
| Litur | Litavalari sem sýnir hex-gildi. Notaður sem litamerki í töflum og dálkahausum matrixins. | Nei |
| Virkur | Rofi (sjálfgefið kveikt). Óvirkir flokkar birtast ekki sem dálkur í afsláttarmatrixinu. | Nei |
Breyta flokki
Smelltu á blýantshnappinn í röð flokksins. Sami gluggi opnast, nú með titlinum „Breyta flokki" og forfylltum reitum. Hnappurinn neðst heitir þá „Vista breytingar". Við vistun birtast skilaboðin „Flokkur uppfærður".
Flipinn „Afsláttarstigar"
Þessi flipi sýnir afsláttarmatrixið í korti sem heitir „Afsláttarmatrix (Vöruflokkar x Viðskiptavinaflokkar)". Fyrsti dálkurinn er fastur til vinstri og heitir „Vöruflokkur"; hann sýnir vöruflokkana í trjáformi (undirflokkar dregnir inn undir yfirflokki, allir opnir sjálfkrafa). Næst koma tveir mjóir dálkar með táknum (lás og bannmerki, sjá töfluna) og síðan fær hver virkur viðskiptavinaflokkur sinn dálk, með litamerki, nafni og — ef við á — texta „Sjálfg. X%" undir nafninu (eða „Reiknað" fyrir flokk sem reiknar afslátt út frá framlegð). Í hverjum reit er innsláttarsvæði fyrir afsláttarprósentu (0-100, tveir aukastafir).
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Vöruflokkur | Fastur vinstri dálkur. Yfirflokkar feitletraðir, undirflokkar minni og inndregnir. Byggt á vöruflokkatrénu úr birgðamódúlnum. | - |
| Lás (hengilástákn) | Gátreitur á undirflokkum (ekki yfirflokkum). Læstur undirflokkur breytist ekki þegar afslætti yfirflokks er breytt (sjá „Yfirflokkar og lás" hér að neðan). | Nei |
| Enginn afsláttur (bannmerki) | Gátreitur á vöruflokki. Merktur flokkur fær aldrei afslátt — hvorki úr matrixinu, sjálfgefinn né reiknaðan. Reitirnir í línunni verða gráir og fastir í 0%. Vörur í flokknum fá því engan viðskiptavinaflokksafslátt. | Nei |
| Dálkur á hvern flokk | Einn dálkur fyrir hvern virkan viðskiptavinaflokk, með lit, nafni og „Sjálfg. X%" ef sjálfgefinn afsláttur er > 0 (eða „Reiknað" ef afslátturinn er reiknaður út frá framlegð). | - |
| Reitur (prósenta) | Innsláttur 0-100 með allt að 2 aukastöfum, sýndur með %-tákni. Gildið er afsláttur fyrir þá samsetningu af vöruflokki og viðskiptavinaflokki. | Nei |
| Óflokkaðar vörur | Föst efsta lína (með merkinu „án vöruflokks") fyrir vörur sem eru ekki í neinum vöruflokki — hún sést alltaf, líka þótt engir vöruflokkar séu til. Sama merking og á vöruflokkalínu: tómur reitur (0) þýðir að þær fylgja sjálfgefnum afslætti viðskiptavinaflokksins (eða reiknuðum afslætti), en sér prósenta gildir ein og sér. Línan hefur hvorki lás né „Enginn afsláttur"-merki. | Nei |
Litamerking reita og yfirflokkar
Reitir í matrixinu eru litaðir eftir stöðu: reitur með óvistaðri breytingu fær ljósgulan bakgrunn, reitur sem notar sjálfgefinn afslátt (gildi 0 en flokkurinn er með sjálfgefinn afslátt > 0) fær ljósbláan bakgrunn og verkfæraábendingin „Notar sjálfgefinn afslátt: X%". Staðgildið (placeholder) í tómum reit sýnir sjálfgefna afsláttinn svo þú sérð strax hvað gildir. Hjá flokki sem reiknar afslátt út frá framlegð er reitur með 0 einnig ljósblár, með ábendingunni „Notar reiknaðan afslátt (framlegð ≥ X%, hám. Y%)".
Yfirflokkar og lás
Þegar þú breytir afslætti á yfirflokki smitast sama prósenta sjálfkrafa á alla undirflokka hans (líka undirflokka undirflokka) um leið og þú slærð hana inn — þú getur svo leiðrétt einstaka undirflokka áður en þú vistar. Undirflokkar sem eru læstir (gátreitur í lásdálkinum) eða merktir „Enginn afsláttur" fá ekki breytinguna. Lás verndar aðeins flokkinn sjálfan: undirflokkar hans fá smitunina áfram og flokkurinn sem þú breytir beint breytist alltaf. Smitunin er bara flýtileið við innslátt — hver flokkur geymir sitt eigið gildi, og lásar og „Enginn afsláttur" vistast með „Vista breytingar". Línan „Óflokkaðar vörur" smitast hvorki til né frá öðrum línum.
Smelltu á flipann „Afsláttarstigar". Matrixið birtist með vöruflokkum í röðum og viðskiptavinaflokkum í dálkum.
Finndu vöruflokkinn (röð) og viðskiptavinaflokkinn (dálk) sem þú vilt stilla. Undirflokkar eru dregnir inn undir yfirflokknum. Línan „Óflokkaðar vörur" er efst.
Skrifaðu afsláttarprósentu í reitinn (0-100); á yfirflokki fá ólæstir undirflokkar sama gildi. Reiturinn verður ljósgulur til að merkja óvistaða breytingu, og textinn „Óvistaðar breytingar" birtist við hlið vista-hnappsins.
Smelltu á „Vista breytingar" (diskettu-tákn) efst í kortinu. Hnappurinn er óvirkur þar til breyting hefur verið gerð. Við vistun verða skilaboðin „Afslættir vistaðir", hnappurinn verður grænn og sýnir „Vistað" augnablik, og matrixið endurhlaðast.
Reiknaður afsláttur (út frá framlegð)
Flokkur með tegundina „Reiknaður út frá framlegð" notar enga fasta prósentu heldur reiknar afslátt fyrir hverja vöru: hann gefur eins mikinn afslátt og hægt er án þess að framlegð vörunnar (af nettósölu, án VSK) fari undir „Lágmarksframlegð" og aldrei meira en „Hámarksafsláttur". Afslátturinn er alltaf rúnnaður niður í heila prósentu, svo framlegðarmörkin haldi. Vara án kostnaðarverðs fær engan reiknaðan afslátt. Sérstakt gildi í matrixinu (> 0) gengur fyrir reiknaða afslættinum.
Hvernig afslátturinn er reiknaður á söluskjöl
Þegar vöru er bætt á sölureikning eða sölupöntun fyrir viðskiptavin sem tilheyrir flokki fæst afsláttur flokksins fyrir vöruna í þessari röð: (1) ef vöruflokkurinn er merktur „Enginn afsláttur" er afslátturinn 0; (2) annars gildir sérstakt gildi úr matrixinu (> 0) — fyrir vörur án vöruflokks gildir gildið í línunni „Óflokkaðar vörur"; (3) annars sjálfgefinn afsláttur flokksins, eða reiknaði afslátturinn ef flokkurinn er reiknaður út frá framlegð. Ef ekkert á við fæst enginn afsláttur. Viðskiptavinir án flokks fá engan sjálfvirkan flokksafslátt.
Afslættir leggjast aldrei saman á sömu línu. Á sölutöflunni gildir hæsta prósentan af tímabundnum afslætti vörunnar (afsláttaráætlun) og flokksafslættinum ein og sér, og fast umsamið verð viðskiptavinar gildir í staðinn ef það er lægra en verðið eftir afslátt.
Athugið: sjálfvirki flokksafslátturinn gildir aðeins fyrir sölureikninga og sölupantanir. Á tilboðum er afsláttur á vörulínu sleginn inn handvirkt — kerfið sækir hann ekki sjálfkrafa úr afsláttarmatrixinu.
