Yfirlit

Yfirlit er fyrsta síðan sem birtist eftir innskráningu. Fyrir stjórnendur og bókara heitir hún Fjárhagsyfirlit og gefur skjóta mynd af stöðu rekstrarins: flýtileiðir efst, fjórar lykiltölur (tekjur, gjöld, rekstrarniðurstaða og handbært fé), þróun síðustu 12 mánaða, það sem þarfnast athygli, stöðu krafna og skulda, virðisaukaskatt og fleira.

Síðan er daglegt „heimasvæði“ til að fylgjast með afkomu, ógreiddum reikningum, VSK og sjóðstöðu, og til að hoppa hratt í helstu vinnusvæði kerfisins. Uppsetning hennar er föst — ekki er hægt að draga reiti til eða breyta stærð þeirra.

Flýtileiðir

Efst á mælaborðinu er röð korta sem opna helstu vinnusvæði með einum smelli. Hver flýtileið er kort með táknmynd og heiti. Sjálfgefið birtast eftirfarandi flýtileiðir, en aðeins þær sem eru í hliðarvalmyndinni þinni (notandi án aðgangs að t.d. Verkbeiðnum sér ekki þá flýtileið):

Fjárhagsyfirlit

Fyrir neðan flýtileiðirnar er síðan byggð upp í föstum röðum, ofan frá og niður. Hver hluti hleðst fyrir sig, þannig að síðan birtist strax þótt tölur séu enn að berast.

Mínar verkbeiðnir

Ef þú hefur aðgang að verkbeiðnum og átt opnar verkbeiðnir birtist lág lína efst, rétt fyrir neðan hausinn: Mínar verkbeiðnir með rauðu merki sem sýnir fjöldann. Línan er lokuð sjálfgefið; smelltu á hana til að sjá allt að fimm verkbeiðnir, þær sem eru næst á dagskrá fyrst (eftir áætluðum upphafstíma) og síðan þær án dagsetningar, bráðustu fyrst. Tengillinn Skoða allar opnar verkbeiðnalistann með Mínar verkbeiðnir (þínar opnu verkbeiðnir) valdar. Línan birtist aðeins þegar þú átt opnar verkbeiðnir; hafir þú engar, eða enga heimild, sést hún ekki.

Haus: tímabil og samanburður

Efst er heiti síðunnar „Fjárhagsyfirlit“ og tímabilsval. Allar tölur í lykiltölum, rekstrarþróun og gjaldaliðum miðast við valið tímabil.

• Þessi mánuður
• 3 mánuðir
• Á árinu (sjálfgefið)
• 12 mánuðir
• Sérsniðið — þá birtist dagsetningaval (frá–til)

Valið er munað í vafranum þínum. Allar breytingar eru bornar saman við sama tímabil í fyrra. Við hliðina á valinu stendur „Uppfært kl. …“ og hnappur til að endurhlaða. Gögnin uppfærast líka sjálfkrafa á nokkurra mínútna fresti og þegar þú ferð aftur í gluggann eftir hlé.

Lykiltölur

Fjögur kort efst sýna helstu tölur tímabilsins. Hvert kort sýnir breytingu frá sama tímabili í fyrra og lítið 12 mánaða þróunarrit.

Þróun tekna og gjalda

Rit yfir síðustu 12 mánuði með tekjum, gjöldum og rekstrarniðurstöðu hvers mánaðar. Ritið er óháð tímabilsvalinu.

Þarfnast athygli

Listi yfir það sem bíður úrvinnslu. Hver lína sýnir fjölda og/eða upphæð og hnapp til að opna viðkomandi lista. Línur birtast aðeins þegar þær eiga við og þú hefur heimild til að sjá þær. Sé ekkert að birtist „Ekkert sem bíður“.

Útistandandi kröfur og Ógreitt til birgja

Tvö kort hlið við hlið. Útistandandi kröfur sýna ógreidda sölureikninga og Ógreitt til birgja ógreidda birgjareikninga. Á hvoru korti eru:

• heildarfjárhæð opinna reikninga og fjöldi þeirra (með VSK, eftirstöðvar);
• hve mikið af því er gjaldfallið (eða „Ekkert gjaldfallið“);
• hve mikið er á eindaga næstu 7 daga;
• aldursgreining í fimm flokkum: Ekki komið á eindaga, 1–30 dagar, 31–60 dagar, 61–90 dagar og Yfir 90 dagar.

Virðisaukaskattur

Kort með VSK-stöðu yfirstandandi og síðasta tímabils. Fyrir hvort tímabil sést upphæðin og hvort hún er Til greiðslu, Til endurgreiðslu eða Ekkert til greiðslu, ásamt eindaga skilanna eða merkinu „Skilað“. Séu engar VSK-upplýsingar fyrir tímabilið stendur það. Sjá VSK.

Gjaldfallnir reikningar

Tafla yfir gjaldfallna sölureikninga, elstu eindagar efst, með dálkunum Viðskiptavinur, Eindagi, Yfir eindaga (fjöldi daga) og Ógreitt (eftirstöðvar); reikningsnúmerið stendur undir nafni viðskiptavinar. Smelltu á línu til að opna reikninginn og á „Sjá alla“ til að opna allan listann. Taflan krefst invoices:read; sé enginn reikningur gjaldfallinn stendur „Engir gjaldfallnir reikningar“.

Stærstu gjaldaliðir

Yfirlit yfir þá gjaldalykla sem tóku mest til sín á völdu tímabili. Þeir fimm stærstu eru taldir upp með upphæð og afgangurinn dreginn saman í línuna „Annað“, þar sem sést hve margir lyklar eru í henni. Smelltu á „Annað“ til að fella línuna út og sjá alla lyklana sem hún nær yfir, hvern með sinni upphæð; kortið stækkar ekki heldur má skruna í listanum og „Fela sundurliðun“ lokar honum aftur. Séu engin gjöld á tímabilinu stendur „Engin gjöld á tímabilinu“.

Bankareikningar og kreditkort

Þetta kort birtist aðeins kerfisstjórum (TENANT_ADMIN) og yfirstjórnendum og er neðarlega á síðunni (fyrir ofan Launakostnað, sjáist hann). Það birtir spjöld (tiles) fyrir þá bankareikninga og kreditkort sem þú hefur valið að sjá — sjálfgefið alla virka. Hvert bankaspjald sýnir bankaheiti, reikningsnúmer (eða IBAN), stöðu og — ef við á — Tiltækt (heimild/laust fé). Kreditkortaspjald sýnir gælunafn/korttegund, dulið kortanúmer, skuld (birt með mínusmerki í rauðu ef hún er hærri en 0), Heimild og Tiltækt.

• Spjöldunum má raða með því að draga þau til (dragðu í handfangið efst í hægra horni spjaldsins). Röðin vistast í vafranum.
• Með tannhjólinu efst í hægra horni velur þú hvaða reikningar og kort birtast. Í glugganum „Veldu reikninga og kort“ sjást allir reikningar og öll kort fyrirtækisins — líka óvirk, sem eru merkt „Óvirkt“ — og þú hakar við það sem á að sjást. Valið vistast í vafranum, nýir reikningar bætast sjálfkrafa við og sé ekkert valið birtist skilaboðið „Ekkert valið til birtingar“.
• Efst í hægra horni reitsins er endurhlaða-hnappurinn „Endurhlaða stöður“ til að sækja nýjustu stöður handvirkt.
• Séu engir reikningar eða kort skráð birtist skilaboðið: „Engir bankareikningar eða kreditkort skráð. Farðu í Stillingar → Innheimta & banki → Bankatengingar til að setja upp.“

Launakostnaður

Rit yfir launakostnað síðustu 12 mánaða og samtölur fyrir valið tímabil: Útborguð laun, Staðgreiðsla, Lífeyrissjóðir, Stéttarfélög og Tryggingagjald, auk línunnar „Samtals á tímabilinu“. Kortið birtist aðeins notendum með payroll:read og aðeins þegar fyrirtækið á launagögn. Launatímabil í stöðunni Drög teljast ekki með.

Borðar efst á Yfirliti

Í sameiginlega sýnishornsfyrirtækinu (Demo) er rauður borði efst á öllum síðum: gögnin eru sameiginleg öllum prufunotendum, ekki á að skrá raunveruleg persónugögn og gögnin endurstillast kl. 04:00. Í nýju fyrirtæki sér stjórnandi borðann „Uppsetning fyrirtækisins: X/Y skref kláruð" með hnappnum „Halda áfram" sem opnar uppsetningarleiðbeininguna (sjá Byrjun).

Söluborð fyrir sölufólk

Notendur án fjárhagsheimildar (t.d. sölufólk) sjá einfaldara mælaborð með áherslu á sölu. Efst er kveðjan „Velkomin/n, [nafn]!“ og röð flýtileiða: Söluborð, Sölutækifæri, Tilboð, Sölupantanir, Sölureikningar og Viðskiptavinir.

Þar undir eru tvö samanburðarkort hlið við hlið — „Þessi mánuður“ og „Síðasti mánuður“ — með sölutölum fyrirtækisins fyrir mánuðinn: Reikningsfært, Greitt (grænt), Ógreitt (rautt) og annaðhvort Opin tilboð eða Reikningar (fjöldi). Tölurnar sýna heildarsölu fyrirtækisins á tímabilinu, ekki eingöngu sölu innskráða notandans.