Byrjun
Fyrstu skrefin í PayGo — innskráning, mælaborðið, efsta stikan, hliðarvalmyndin og notendavalmyndin.
Byrjun
Byrjun
PayGo er fjölnotakerfi (ERP) hannað sérstaklega fyrir íslensk fyrirtæki. Kerfið sameinar alla helstu þætti rekstursins á einum stað: sölu, bókhald, birgðir, innkaup, laun, verkefnastjórnun, vettvangsþjónustu og fleira. Þessi síða leiðir þig í gegnum fyrstu skrefin — innskráningu, mælaborðið og hvernig þú ratar um kerfið.
Innskráning
Opnaðu PayGo í vafranum þínum og skráðu þig inn með netfangi og lykilorði. Innskráningarsíðan heilsar þér með „Velkomin/n aftur" og textanum „Skráðu þig inn til að halda áfram".
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Netfang | Netfangið sem reikningurinn þinn er skráður á. Verður að vera gilt netfang, annars birtist „Ógilt netfang". | Já |
| Lykilorð | Lykilorðið þitt. Smelltu á augntáknið í reitnum til að sýna eða fela lykilorðið. | Já |
| Muna mig | Hakaðu við til að halda innskráningu virkri lengur á þessu tæki. | Nei |
Skrifaðu netfangið þitt og lykilorðið í reitina. Ef eitthvað vantar birtast skilaboðin „Netfang vantar" eða „Lykilorð vantar".
Hakaðu við „Muna mig" á þínu eigin tæki svo þú þurfir ekki að skrá þig inn jafn oft. Slepptu því á sameiginlegum tölvum.
Ýttu á bláa hnappinn „Skrá inn". Á meðan innskráning stendur yfir breytist textinn í „Augnablik...". Ef rangar upplýsingar eru slegnar inn birtist „Rangt netfang eða lykilorð".
Tvöfaldur aðgangur (2FA/MFA)
Ef reikningurinn þinn er með tvöfaldan aðgang virkan birtist skjárinn „Tvöfaldur aðgangur" eftir að þú slærð inn netfang og lykilorð. Þar átt þú að slá inn 6 stafa kóðann úr auðkenningarappinu þínu.
Skrifaðu kóðann úr appinu í reitina sex. Bendillinn færist sjálfkrafa á milli reita. Þú getur líka límt allan kóðann í einu.
Hakaðu við „Treysta þessu tæki í 30 daga" til að sleppa kóðanum næstu 30 daga á þessu tæki.
Kerfið staðfestir sjálfkrafa þegar allir sex stafir eru komnir, eða þú getur ýtt á „Staðfesta". Rangur kóði gefur skilaboðin „Rangur kóði". Með „← Til baka" kemstu aftur á innskráninguna.
Fyrirtæki og uppsetning
Sértu í fleiri en einu fyrirtæki birtist skjárinn „Veldu fyrirtæki" eftir innskráningu; þú getur skipt um fyrirtæki hvenær sem er í haus kerfisins. Í nýju fyrirtæki sér stjórnandi borðann „Uppsetning fyrirtækisins: X/Y skref kláruð" efst á síðunni. Með „Halda áfram" opnast uppsetningarleiðbeiningin „Uppsetning fyrirtækis" með skrefunum Fyrirtækið, Bókhald & RSK, Númeraraðir, Greiðslumátar, Bankatenging, Rafrænir reikningar, Launamaður og Yfirlit. Hvert skref má vista („Vista og áfram") eða sleppa („Sleppa í bili") og klára síðar.
Mælaborð (Yfirlit)
Eftir innskráningu birtist mælaborðið, sem heitir „Yfirlit" í valmyndinni. Það sýnir helstu lykilmælikvarða fyrirtækisins og gefur fljótlegan aðgang að öllum hlutum kerfisins. Efni mælaborðsins ræðst af hlutverki þínu: stjórnendur og notendur með bókhaldsheimild (accounting:read) sjá fullt fjárhagsmælaborð, en aðrir (t.d. sölufólk) sjá einfaldara söluyfirlit. Sjá nánar á síðunni Yfirlit.
Efst á mælaborðinu er röð af flýtitenglum (Söluborð, Sölutækifæri, Sölureikningar, Sölupantanir, Tilboð, Afhendingar, Vörur, Innkaup, Þjónustuborð, Verkefnaborð, Verkbeiðnir og Tímabókanir). Þú sérð aðeins flýtitengla á það sem þú hefur aðgang að í hliðarvalmyndinni. Fyrir neðan þá er Fjárhagsyfirlitið sett upp í föstum röðum (ekki er hægt að draga reiti til eða breyta stærð þeirra).
| Hluti | Hvað hann sýnir |
|---|---|
| Lykiltölur | Tekjur, Gjöld, Rekstrarniðurstaða (með framlegð) og Handbært fé, hver með samanburði við sama tímabil í fyrra. Handbært fé sést aðeins með aðgang að bankareikningum. |
| Þróun tekna og gjalda | Rit yfir síðustu 12 mánuði. |
| Þarfnast athygli | Gjaldfallnir reikningar, ógreiddar kröfur í banka, útgjöld sem bíða samþykkis, óafstemmdar bankafærslur, eindagi VSK, óreikningsfærðar pantanir og óráðstafaðar innborganir — línur birtast aðeins þegar þær eiga við og þú hefur heimild. |
| Útistandandi kröfur og Ógreitt til birgja | Opnar eftirstöðvar með VSK, hvað er gjaldfallið og aldursgreining. |
| Virðisaukaskattur | VSK-staða yfirstandandi og síðasta tímabils með eindaga. |
| Gjaldfallnir reikningar | Listi yfir gjaldfallna sölureikninga, elstu eindagar efst. |
| Stærstu gjaldaliðir | Gjaldalyklar sem tóku mest til sín á tímabilinu. |
| Bankareikningar og kreditkort | Núverandi stöður (aðeins kerfisstjórar). Bakendinn samstillir stöður frá banka reglulega; smelltu á endurhleðslutáknið til að sækja nýjustu stöður og á tannhjólið til að velja hvaða reikningar og kort birtast. |
| Launakostnaður | Launakostnaður síðustu 12 mánaða (aðeins með payroll:read og þegar launagögn eru til). |
Efst á síðunni getur þú valið Þessi mánuður, 3 mánuðir, Á árinu (sjálfgefið), 12 mánuðir eða Sérsniðið. Valið er munað og tölurnar eru bornar saman við sama tímabil í fyrra.
Í reitnum „Þarfnast athygli“ opnar þú viðkomandi lista beint, t.d. gjaldfallna reikninga eða óafstemmdar bankafærslur.
Efsta stikan (haus)
Efst á hverri síðu er haus með aðgerðum sem eru alltaf innan seilingar. Þar finnur þú leitina (Kerfisleit), fyrirtækjaval, skilaboð, tilkynningar, flýtistofnun, hjálpartákn, stimpilklukku, reiknivél og notendavalmynd.
| Aðgerð | Lýsing |
|---|---|
| Leita í öllu… | Leitarreiturinn Kerfisleit (Ctrl+K): finnur reikninga, pantanir, tilboð, vörur, viðskiptavini og lánardrottna á einum stað. |
| Veldu fyrirtæki | Fellilisti/merki með nafni fyrirtækisins sem þú vinnur í. Ef þú hefur aðgang að fleiri en einu fyrirtæki getur þú skipt á milli þeirra hér. Merkið sýnir hlutverk þitt: „Stjórnandi" eða „Notandi". |
| Skilaboð | Táknmynd fyrir innri skilaboð milli notenda. |
| Ógreiddar kröfur | Vísir sem sýnir fjölda ógreiddra reikninga í banka (aðeins stjórnendur og bókarar). |
| Tilkynningar | Bjöllutákn sem sýnir kerfistilkynningar. Rauð tala sýnir fjölda ólesinna. |
| Nýtt (+) | Blár plús-hnappur til að stofna hratt: Reikningur, Pöntun, Tilboð (þessi þrjú opna Söluborðið) eða Vörunúmer. Þú sérð aðeins það sem þú hefur aðgang að. (Falinn á mjög mjóum skjá.) |
| Hjálp (?) | Hjálpartákn. Eigi síðan sem þú ert á kennslumyndbönd opnast skúffan „Hjálp á þessari síðu" með myndböndunum og tengli á handbókarsíðuna; annars opnast handbókarsíða hennar í nýjum flipa. |
| Stimpilklukka | Klukkutákn sem stimplar þig inn og út af vakt (grænn teljari þegar þú ert stimplaður inn). Birtist aðeins ef þú ert tengdur starfsmanni. |
| Reiknivél | Reiknivélartákn sem opnar fljótandi reiknivél sem hægt er að festa og draga til. Styður lyklaborð. |
| Notandi | Nafn þitt og andlitsmynd. Opnar notendavalmyndina (sjá að neðan). |
Smelltu á fyrirtækjavalið efst og veldu annað fyrirtæki. Þú færð staðfestinguna „Fyrirtæki valið - gögn uppfærast". Kerfið hleðst upp á nýtt og heldur þér á sömu síðu ef nýja fyrirtækið hefur aðgang að henni, annars fer það á næsta lið í valmyndinni eða Yfirlit.
Hliðarvalmynd
Vinstra megin á skjánum er hliðarvalmyndin sem gefur aðgang að öllum hlutum kerfisins. Efst er nafn fyrirtækisins og „Yfirlit". Undirvalmyndir opnast þegar smellt er á hóp; hóparnir eru flokkaðir eftir vinnuferli. Hægt er að fella valmyndina saman með fold-/unfold-hnappinum til að fá meira pláss.
| Yfirflokkur | Helstu undirsíður |
|---|---|
| Yfirlit | Mælaborð fyrirtækisins (forsíðan). |
| Sala | Söluborð, Sölutækifæri, Viðskiptavinir, Tilboð, Sölupantanir, Sölureikningar, Áskriftir, Samningar, Sölutölur, Söluskýrslur. |
| Innheimta | Innborganir, Bankakröfur, Inneignir. |
| Afhending | Afhendingar í bið, Afhendingarseðlar, Sendingar. |
| Vörur & lager | Vörur, Vöruflokkar, Límmiðar, Birgðahreyfingar, Talningar, Afskriftir, Raðnúmer, Lotunúmer, Birgðaskýrslur. |
| Verðlagning | Verðbreytingar, Afsláttarkeyrslur, Föst verð, Afslættir, Afsláttarkóðar. |
| Innkaup & útgjöld | Innkaupabeiðnir, Innkaupapantanir, Vöruinnhreyfingar, Tengd innkaup, Lánardrottnar, Útgjaldaskráning, Tölvupóstar inn, Ógreiddar kröfur. |
| Bókhald | Dagbók, Færslubók, Hreyfingar, Bókhaldslyklar, Afstemmingar, Kortauppgjör, Gengisendurmat, Lán, Eignaskrá, Prófjöfnuður, Fjárhagsskýrslur, Fjárhagsáætlanir, Ársreikningur, Framtal, Upphafsstöður, Virðisaukaskattur, Tollskýrslur (og AI-úttekt þegar viðbótin er virk). |
| Starfsfólk | Stimpilklukka, Tímar starfsfólks, Starfsmenn & aðgangur, Fjarvistir undirmanna, Dagatal fjarvista. |
| Laun | Launayfirlit, Launakeyrslur, Launþegar, Tímaskráning, Fjarvistir, Launagreiðslur, Launaskýrslur, Launamiðar. |
| Verk & þjónusta | Verkefnaborð, Verkbeiðnir, Tímabókanir, Skýrslur verkbeiðna, Þjónustuborð, Tölfræði þjónustuborðs. |
| Stillingar | Yfirlit stillinga og hólfin Fyrirtækið, Sala, Innheimta & banki, Innkaup & útgjöld, Bókhald, Vörur & lager, Laun, Verk & þjónusta, Vefverslun, Mínar síður og Gögn & tengingar. |
Notendavalmynd
Þegar þú smellir á nafnið þitt efst til hægri opnast notendavalmyndin með persónulegum aðgerðum og útskráningu.
| Valkostur | Lýsing |
|---|---|
| Handbók kerfisins | Græni hnappurinn efst í valmyndinni. Opnar þessa handbók í nýjum flipa. |
| Mínar upplýsingar | Prófílsíðan þín — persónuupplýsingar, lykilorð, tvöfaldur aðgangur og eigin stillingar. |
| Frí og leyfi | Yfirlit yfir þín eigin frí, orlof og fjarvistir. |
| Minn lager | Birtist ef þú ert með sölumannalager — opnar birgðir tengdar þér. |
| Hjálp & Þjónustuver | Síða með samskiptaupplýsingum þjónustuversins (netfang, sími og opnunartími), eyðublaði til að senda þjónustubeiðni (með flokki, forgangi og viðhengjum) og svörum við algengum spurningum. Þegar beiðnin hefur verið send birtist staðfesting með númeri hennar á síðunni og hnappurinn „Senda aðra beiðni". |
| Tungumál | Skiptir tungumáli viðmótsins milli íslensku og ensku. Stillingin vistast á notandanum. |
| Ljóst/Dökkt þema | Skiptir milli ljóss og dökks þema. Staðfesting birtist þegar skipt er. |
| Skrá út | Skráir þig út úr kerfinu og fer aftur á innskráninguna. |
