Samningar
Hvað samningar eru, hvernig þeir verða til úr sniðmátum og hvernig listinn er notaður.
Samningar
Samningar
Samningar eru PDF-skjöl sem verða til úr samningssniðmátum fyrirtækisins (Stillingar → Sala → Samningssniðmát, sjá síðuna Samningssniðmát). Sniðmátið inniheldur breytur — nafn viðskiptavinar, tilboðsnúmer, upphæð, gildistíma, tengilið og fleira — sem fyllast sjálfkrafa út úr tilboðinu eða sölupöntuninni sem samningurinn er búinn til af.
Að búa til samning: opnaðu tilboð eða sölupöntun og smelltu á Búa til samning (hnappurinn birtist þeim sem hafa skrifheimild á samninga). Glugginn hefur þrjú þrep:
- Sniðmát — veldu eitt af virku sniðmátunum. Séu engin virk sniðmát til sýnir glugginn skilaboð; stjórnandi fær hnapp sem opnar stillingarnar, aðrir eru beðnir um að biðja stjórnanda um sniðmát.
- Breytur — veldu tengilið (valfrjálst) og farðu yfir breyturnar. Allar má breyta; frjálsar breytur sniðmátsins þarf að fylla út áður en haldið er áfram. Línutafla tilboðsins/pöntunarinnar fylgir með og glugginn segir hversu margar línur hún hefur.
- Forskoðun — endanlegt PDF-skjal er sýnt. Smelltu á Skrá samning til að vista það.
Samningurinn fær hlaupandi númer (SAM-0001, SAM-0002, …). PDF-skjalið vistast líka sem viðhengi á tilboðinu/pöntuninni og fylgir með þegar skjalið er sent í tölvupósti (hægt er að taka það úr sendingunni í sendingarglugganum).
Listinn (Sala → Samningar) sýnir alla samninga, nýjasta efst, með dálkunum Númer, Dagsetning, Viðskiptavinur, Tilboð / pöntun (tengill á upprunaskjalið), Upphæð, Tegund (heiti sniðmáts) og Aðgerðir. Efst eru þrjár síur:
- Leit að númeri eða viðskiptavini (leitar eftir stutta töf á meðan þú skrifar).
- Sniðmát — sýnir aðeins samninga af völdu sniðmáti.
- Tímabil — frá og til dagsetning samnings.
Í aðgerðadálknum sækir niðurhalshnappurinn PDF-skjalið. Rauði ruslatunnuhnappurinn eyðir samningnum (aðeins sýnilegur þeim sem hafa skrifheimild; beðið er um staðfestingu) og eyðir um leið PDF-skjalinu og viðhenginu á tilboðinu/pöntuninni. Sé upprunaskjalið horfið sýnir Tilboð / pöntun dálkurinn „—“. Neðst má velja fjölda lína á síðu og sjá heildarfjölda samninga.
Á söluborðinu sýnir flipinn Samningar samninga valins viðskiptavinar í þéttri útgáfu af sömu töflu (án síanna).
