Tilboð verkbeiðna
Hvernig þú tengir sölutilboð, sölupantanir og sölureikninga við verkbeiðni, og hvað tilboðasmiður appsins gerir.
Tilboð verkbeiðna
Verkbeiðnir - Tilboð
Tilboð fyrir vettvangsvinnu er hægt að meðhöndla á tvo vegu í PayGo. Í mælaborðinu (vefurinn) hafa verkbeiðnir ekki sérstakan tilboðaeditor — þess í stað tengir þú venjulegt sölutilboð (úr Sala > Tilboð) við verkbeiðnina í gegnum kortið „Tengd skjöl" á verkbeiðnasíðunni. Í PayGo appinu (síma tæknimanna) er hins vegar innbyggður tilboðasmiður með Gott/Betra/Best valkostum og samþykki viðskiptavinar á staðnum. Þessi síða fer yfir hvort tveggja.
Tengd skjöl á verkbeiðni. Þegar þú opnar verkbeiðni (Verk & þjónusta → Verkbeiðnir → velja verkbeiðni) birtist kortið „Tengd skjöl" í hliðardálki. Þar eru þrír flokkar: „Tilboð", „Sölupantanir" og „Sölureikningar". Við hvern flokk er hlekkurinn „+ Tengja" sem opnar leitarval með aðeins skjölum sama viðskiptavinar og verkbeiðnin (skjöl sem þegar eru tengd birtast ekki í valinu). Þú getur tengt fleiri en eitt skjal í hverjum flokki.
| Flokkur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Tilboð | Smelltu á „+ Tengja" og veldu úr leitarvalinu („Leita að tilboði…"). Valmöguleikar sýna: tilboðsnúmer — upphæð — nafn viðskiptavinar. Tengd tilboð birtast fyrir neðan með númeri, upphæð og stöðu. | Nei |
| Sölupantanir | Sama leið („Leita að pöntun…"). Valmöguleikar sýna: pöntunarnúmer — upphæð — viðskiptavinur. | Nei |
| Sölureikningar | Sama leið („Leita að reikningi…"). Valmöguleikar sýna: reikningsnúmer — upphæð — viðskiptavinur. | Nei |
Farðu í Sala > Tilboð og búðu til tilboð fyrir viðskiptavininn með vinnu, vörum/varahlutum og öðrum kostnaði. Veldu sama viðskiptavin og verður á verkbeiðninni — annars birtist tilboðið ekki í tengilistanum.
Opnaðu viðeigandi verkbeiðni í Verk & þjónusta → Verkbeiðnir → (velja verkbeiðni). Skrunaðu að kortinu „Tengd skjöl" í hliðardálki.
Smelltu á „+ Tengja" við flokkinn „Tilboð" (valið sýnir „Leita að tilboði…"; „Hætta við" lokar því), leitaðu eftir tilboðsnúmeri eða nafni viðskiptavinar og veldu tilboðið. Það tengist strax og birtist í listanum fyrir neðan.
Smelltu á tilboðsnúmerið í listanum til að opna sölutilboðið sjálft. Þar sérðu línur, upphæðir og stöðu tilboðsins.
Smelltu á aftengingartáknið (rauður hnappur) við tilboðið. Staðfesting „Aftengja?" birtist — veldu „Já" til að fjarlægja tenginguna eða „Nei" til að hætta við. Þetta eyðir ekki tilboðinu, aðeins tengingunni.
Sjálfvirkar tengingar. Ef þú breytir verkbeiðni í sölupöntun eða sölureikning úr PayGo (t.d. „Umbreyta í pöntun") tengir kerfið nýja skjalið sjálfkrafa við verkbeiðnina og það birtist undir „Sölupantanir" eða „Sölureikningar" í „Tengd skjöl". Þú þarft því ekki að tengja handvirkt í þeim tilvikum.
Áætlun á verkbeiðni. Óháð tengdum tilboðum getur verkbeiðnin sjálf borið gróft verðmat í kortinu „Grunnupplýsingar": „Áætlaðir tímar" (klst) og „Áætlaður kostnaður" (kr.). Bæði eru ritstýranleg beint í reitnum (smelltu, sláðu inn, vistaðu). Yfirlitsflísar efst á verkbeiðninni bera þessi gildi saman við raunkostnað og kostnaðarflísin verður rauð ef heildarkostnaður fer yfir áætlun.
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Áætlaðir tímar | Áætlaður vinnutími í klst. Ritstýrt beint, þrep 0,5, lágmark 0. Birtist sem „X klst". | Nei |
| Áætlaður kostnaður | Áætluð heildarupphæð í kr. Ritstýrt beint, þrep 1.000, lágmark 0. Birtist á íslensku sniði (t.d. 50.000 kr.). | Nei |
Tilboðasmiður í PayGo appinu. Fyrir tæknimenn á vettvangi er innbyggður tilboðaflipi („Tilboð") í PayGo appinu. Þar er hægt að útbúa tilboð með valkostum (Gott/Betra/Best), þar sem einn valkostur getur verið merktur „Ráðlagt". Hver valkostur sýnir sundurliðun: vörulínur, Vinnulaun (klst. × taxti), Efni, VSK og Samtals, ásamt lista yfir kosti (benefits). Viðskiptavinur getur samþykkt tilboðið á staðnum: tæknimaðurinn velur valinn valkost í fellivali og bankar á „Samþykkja".
| Staða | Litur | Merking |
|---|---|---|
| Drög | Grár (default) | Tilboð í vinnslu, ekki sent viðskiptavini. |
| Sent | Blár | Tilboð sent viðskiptavini, bíður svars. |
| Samþykkt | Grænn | Viðskiptavinur hefur samþykkt valkost. Hægt að umbreyta í verkbeiðni. |
| Hafnað | Rauður | Viðskiptavinur hafnaði tilboðinu. |
Í PayGo appinu opnarðu flipann „Tilboð". Efst eru síupillur: „Allt", „Drög", „Sent", „Samþykkt", „Hafnað" til að sía listann eftir stöðu.
Bankaðu á tilboð í listanum til að opna tilboðsskúffuna. Þar sérðu alla valkosti með sundurliðun (vörur, vinnulaun, efni, VSK, samtals) og kosti hvers valkosts.
Veldu valkost í fellivali og bankaðu á „Samþykkja". Valinn valkostur ræður áætluðum kostnaði verksins (samtala valkostsins).
Til að hafna banka á „Hafna" (staðfesting „Hafna tilboði"). Til að fjarlægja tilboð banka á eyðingu (staðfesting „Eyða tilboði").
