Söluskýrslur

Söluskýrslur (Sala > Söluskýrslur) er greiningartólið þar sem þú brýtur sölu fyrirtækisins niður yfir valið tímabil og skoðar bæði veltu og framlegð eftir þeirri vídd sem þér hentar — vöru, viðskiptavini eða sölumanni. Skýrslan les allar sölureikningslínur á tímabilinu (nema á niðurfelldum reikningum), leggur saman upphæðir og kostnaðarverð seldra vara og reiknar framlegð fyrir hverja línu og fyrir tímabilið í heild.

Þetta er hrein skoðunar- og greiningarsíða: hér stofnar þú ekkert og breytir engum gögnum. Þú stillir síur, skoðar lykiltölur, myndrit og töflu, kafar ofan í einstakar sölulínur og getur sótt niðurstöðuna sem PDF.

Hvar finn ég síðuna?

Farðu í Sala → Söluskýrslur í valmyndinni (slóð /dashboard/sales/reports). Síðan krefst heimildarinnar invoices:read — sömu heimildar og þarf til að skoða sölureikninga. Notendur án hennar sjá ekki skýrsluna.

Uppbygging síðunnar

Síðan skiptist í fjóra hluta, ofan frá og niður:

1. Síuspjald efst — tímabil, flokkun, sýn og allar frekari síur.
2. Lykiltölur — fimm spjöld sem draga saman tímabilið.
3. Myndrit — sjónræn framsetning á sölu og framlegð.
4. Niðurstöðutafla — sundurliðun eftir valinni vídd, með samtölum neðst.

Þú þarft ekki að ýta á neinn „Keyra"-hnapp. Skýrslan uppfærist sjálfkrafa um það bil hálfri sekúndu eftir að þú breytir hvaða síu sem er.

Greiningarvídd (Flokkun)

Undir Flokkun velur þú hvaða vídd skýrslan flokkar eftir. Valið stýrir bæði fyrsta dálki töflunnar og því hvernig myndritin eru merkt:

Sýn: Tafla eða Mánaðaryfirlit

Við hlið flokkunar er Sýn-rofi með tveimur gildum:

• Tafla — ein lína á hverja vídd (vöru/viðskiptavin/sölumann) með samtölum yfir allt tímabilið: magn, upphæð, kostnaður, framlegð og framlegð%.
• Mánaðaryfirlit — sömu víddir í röðum, en með einn dálk fyrir hvern almanaksmánuð tímabilsins (t.d. 2026-01, 2026-02 …) og Samtals-dálk lengst til hægri. Þetta sýnir hvernig salan dreifist yfir mánuði og hentar vel til að bera saman þróun milli tímabila.

Frekari síur

Á síuspjaldinu eru eftirfarandi valkvæðar síur. Þær má sameina að vild; skýrslan sýnir aðeins sölulínur sem uppfylla allar valdar síur samtímis.

VSK-rofinn — með eða án virðisaukaskatts

VSK-rofinn ræður því hvort upphæðir og velta séu reiknaðar með eða án virðisaukaskatts. Rofinn sýnir „Með VSK" þegar hann er kveiktur og „Án VSK" þegar hann er slökktur. Sjálfgefið er slökkt (án VSK).

• Án VSK — upphæð línu = línusamtala að frádregnum skattfjárhæð hennar (nettó). Þetta er sjálfgefið og hentar til framlegðargreiningar.
• Með VSK — upphæð línu = full línusamtala með VSK (brúttó).

Athugaðu að kostnaðarverð er alltaf sýnt án VSK, óháð rofanum. Ef þú kveikir á „Með VSK" hækkar veltan (og þar með reiknuð framlegð og framlegð%) en kostnaðurinn helst óbreyttur — hafðu það í huga þegar þú túlkar framlegðina.

Lykiltölur (spjöldin efst)

Fyrir ofan myndritin eru fimm spjöld sem draga saman allt tímabilið miðað við valdar síur:

Myndrit

Milli lykiltalna og töflu er kort merkt Myndrit. Efst í hægra horni þess er hnappur til að Fela eða Sýna myndritin — gagnlegt ef þú vilt einbeita þér að töflunni. Innihald myndritanna ræðst af valinni sýn:

• Tafla-sýn gefur tvö súlurit hlið við hlið:
  • Topp N eftir sölu — lárétt súlurit yfir hæstu vörur/viðskiptavini/sölumenn eftir veltu. Sýnir topp 10 á tölvuskjá (topp 5 á síma). Þú getur smellt á súlu til að opna niðurbrot í sölulínur.
  • Kostnaður vs framlegð — staflað súlurit sem sýnir kostnað og framlegð hverrar efstu einingar. Jákvæð framlegð er græn, neikvæð framlegð rauð.
• Mánaðaryfirlits-sýn gefur flæðirit (area chart) merkt Mánaðarlegar sölutölur — topp N eftir vöru/viðskiptavini/sölumanni, sem sýnir þróun efstu eininga yfir mánuðina. Sýnir topp 5 á tölvuskjá (topp 3 á síma) og tilgreinir „Sýnir topp X af Y" ef fleiri einingar eru til.

Niðurstöðutafla — Tafla-sýn

Í Tafla-sýn er ein lína á hverja vídd. Dálkarnir eru:

Fría-texta línur (án vöru)

Sölulínur á reikningi þurfa ekki að vera tengdar skráðri vöru — þú getur skrifað frjálsan texta beint á reikninginn. Í Vöru-flokkun eru slíkar línur flokkaðar eftir texta lýsingarinnar og birtast sérstaklega: heiti þeirra er skáletrað og í SKU-dálki stendur blár merkimiði „Án vöru" í stað vörunúmers.

Niðurstöðutafla — Mánaðaryfirlit

Í Mánaðaryfirliti er hver vídd í röð, með einn dálk fyrir hvern mánuð tímabilsins (á sniðinu ÁÁÁÁ-MM) og Samtals-dálk lengst til hægri. Heiti-dálkurinn er læstur vinstra megin og Samtals hægra megin, svo þeir haldast sýnilegir þegar þú skrunar lárétt yfir marga mánuði. Sjálfgefið er raðað eftir Samtals, hæst efst.

Niðurbrot í sölulínur

Smelltu á heiti hvaða víddar sem er í töflunni (eða á súlu í fyrra myndritinu) til að opna glugga með öllum einstökum sölulínum sem liggja að baki þeirri einingu á tímabilinu. Glugginn ber heiti einingarinnar og sýnir eftirfarandi dálka:

Ítarlegur sölulisti

Kveiktu á rofanum Ítarlegur sölulisti í síuspjaldinu (Já / Nei) til að fá nýja töflu neðst á síðunni með hverri einstakri sölulínu sem valdar síur ná yfir — án þess að þurfa að smella á eina einingu í einu. Titill töflunnar sýnir fjölda lína. Dálkarnir eru:

• Dags. (útgáfudagur reiknings) og Reikningur;
• Viðskiptavinur og Vara (með SKU í svigum; línur án vöru sýna lýsingu línunnar);
• Magn, Ein.verð og Afsl. (afsláttarprósenta, „—" ef enginn);
• Upphæð (með eða án VSK eftir VSK-rofanum) og Framlegð (græn ef jákvæð, rauð ef neikvæð).

Línurnar eru raðaðar eftir heiti vöru og svo dagsetningu. Taflan er blaðsíðuskipt (50 línur á síðu, hægt að breyta) og neðst er Samtals-lína með fjölda lína, magni, upphæð og framlegð. Listinn sýnir í mesta lagi 1.000 línur — þrengdu tímabil eða síur ef skýrslan er stærri.

PDF-útflutningur

Hnappurinn Sækja PDF efst í hægra horni síðunnar býr til PDF-útgáfu af skýrslunni miðað við núverandi síur. Skjalið inniheldur lykiltölurnar og töfluna (Tafla eða Mánaðaryfirlit eftir valinni sýn) og er í liggjandi A4-sniði. Sé kveikt á rofanum „Ítarlegur sölulisti" fylgir hann með sem sérstakur kafli með sömu dálkum og samtölulínu (sé hann tómur stendur „Engar sölulínur fundust fyrir valdar síur."). Skráin heitir soluskyrsla-<fráDagur>-<tilDagur>.pdf.

Hvernig framlegð er reiknuð

Framlegð línu er velta að frádregnu kostnaðarverði seldra vara. Kostnaðarverðið er reiknað þegar reikningurinn er gerður og byggist á lagerkostnaði vörunnar (FIFO / landað verð — sjá Lager). Skýrslan leggur einfaldlega saman þessar fyrirfram reiknuðu kostnaðartölur og dregur þær frá veltunni. Framlegð% er framlegð sem hlutfall af veltu.

Þrennt er gott að muna við túlkun:

• Niðurfelldir reikningar (staða CANCELLED) eru aldrei taldir með.
• Fría-texta línur án kostnaðar geta sýnt framlegð sem er jöfn allri upphæðinni (sjá aðvörun að ofan).
• VSK-rofinn hefur áhrif á veltu og þar með framlegð, en ekki á kostnaðinn — beruðu því saman epli við epli.

Notkunardæmi

Nokkur dæmigerð verkefni sem söluskýrslur leysa fljótt:

• Mest seldu vörurnar — Flokkun: Vara, Sýn: Tafla, raðað eftir Magni eða Upphæð. Efsta myndritið sýnir topp 10 strax.
• Tekjuhæstu viðskiptavinirnir — Flokkun: Viðskiptavinur, raðað eftir Upphæð.
• Framlegðargreining eftir vöruflokki — veldu vöruflokk í flokkasíunni og skoðaðu Framlegð% dálkinn til að sjá hvaða vörur skila mestu.
• Bera saman mánuði — Sýn: Mánaðaryfirlit til að sjá hvernig sala vöru eða viðskiptavinar dreifist og þróast yfir árið.
• Frammistaða einstakra sölumanna — Flokkun: Sölumaður, eða síaðu á tiltekinn sölumann til að skoða hans vörur og viðskiptavini.