Yfirlit verkbeiðna
Verkbeiðnalistinn með tölfræðireitum, síum, dálkum og aðgerðum, og dagatalið þar sem vinna tæknimanna er skipulögð.
Taflan sýnir númer, viðskiptavin, tæknimenn, stöðu, forgang og áætlaða dagsetningu. Þú getur falið, sýnt og endurraðað dálkum, og valið vistast í vafranum.
Verkbeiðnir - Yfirlit
Verkbeiðnahlutinn (Field Service Management, FSM) heldur utan um alla vettvangsvinnu fyrirtækisins — viðgerðir, uppsetningar, viðhald og útköll. Hann skiptist í fjögur svæði sem vinna saman: Verkbeiðnir (aðallistinn), Tímabókanir (dagatal með bókunum og tímaskipulagi), Skýrslur verkbeiðna (tímaskráningar og lyklatölur) og Stillingar verkbeiðna. Þrjú fyrstu finnur þú í hliðarvalmyndinni undir Verk & þjónusta; stillingarnar eru undir Stillingar → Verk & þjónusta → Stillingar verkbeiðna. Þegar þú opnar Verkbeiðnir úr valmyndinni ferðu beint á verkbeiðnalistann (/dashboard/fsm vísar á /dashboard/fsm/work-orders).
Þessi síða er yfirlit yfir allan verkbeiðnahlutann. Hún útskýrir hvernig svæðin fjögur tengjast, hvaða dálkar, síur og aðgerðir eru í boði á hverjum stað, og hvað hver staða þýðir. Nánari leiðbeiningar um að stofna og reikningsfæra einstakar verkbeiðnir eru á hjálparsíðunni um verkbeiðnir sjálfar.
| Svæði | Hvað það er |
|---|---|
| Verkbeiðnir (Verk & þjónusta → Verkbeiðnir) | Aðallistinn yfir allar verkbeiðnir með stöðu, tæknimönnum, forgangi, áætlunum og aðgerðum. Sjálfgefið eru „Lokið" og „Afturkallað" faldar. |
| Tímabókanir (Verk & þjónusta → Tímabókanir) | Bókanir á dagatali (Vika/Mánuður) — dragðu, breyttu lengd og skipuleggðu vinnu tæknimanna án árekstra. |
| Skýrslur verkbeiðna (Verk & þjónusta → Skýrslur verkbeiðna) | Tímaskráningar, lyklatölur (KPI), hitakort og útflutningur í Excel/PDF. Aðeins stjórnendur og yfirmenn með undirmenn sjá liðinn. |
| Stillingar verkbeiðna (Stillingar → Verk & þjónusta → Stillingar verkbeiðna) | Tímagjöld (nafngreind verð á klst.), úthlutun tímagjalda á starfsmenn og tegundir verka. Bókunartími (vinnutími, sjálfgefin lengd) er aftur á móti stilltur í tannhjólsskúffunni „Stillingar bókunar" á Tímabókunum. |
Verkbeiðnalistinn
Verkbeiðnalistinn er miðja hlutans. Efst er fyrirsögnin Verkbeiðnir og hnappurinn Ný verkbeiðni sem opnar stofnunargluggann. Fyrir neðan er tölfræðirönd sem sýnir fjölda verkbeiðna eftir stöðu (smelltu á reit til að sía listann á þá stöðu, smelltu aftur til að hætta að sía), síuspjald og loks taflan sjálf.
| Tölfræðireitur | Hvað hann telur |
|---|---|
| Nýjar | Verkbeiðnir í stöðunni „Ný verkbeiðni" sem enn hafa ekki verið úthlutað. |
| Úthlutað | Verkbeiðnir sem búið er að úthluta á tæknimann en vinna er ekki hafin. |
| Í vinnslu | Verkbeiðnir sem verið er að vinna í núna. |
| Í bið | Verkbeiðnir sem eru stöðvaðar tímabundið (t.d. beðið eftir varahlutum). |
| Reikningsfæra | Verkbeiðnir sem er lokið og bíða reikningsfærslu. |
| Lokið | Verkbeiðnir sem er lokið. |
| Sía / leitarreitur | Lýsing |
|---|---|
| Birta eyddar | Gátreitur í síuspjaldinu. Þegar hann er hakaður birtast líka verkbeiðnir sem hefur verið eytt (merktar með rauðum „Eytt"-merkimiða). |
| Leita: númer, viðskiptavinur, sími, kennitala, lýsing… | Frjáls textaleit. |
| Staða (sjálfgefið: opnar) | Fellilisti með öllum stöðum: Ný verkbeiðni, Úthlutað, Í vinnslu, Reikningsfæra, Reikningsfært, Í bið, Lokið, Afturkallað. „Allar stöður" hreinsar síuna. |
| Forgangur | Lítill, Venjulegur, Mikill eða Brýnn. „Allir forgangar" hreinsar síuna. |
| Leita að viðskiptavini... | Leitar að viðskiptavini (byrjar að leita eftir 2 stafi) og síar listann á hann. |
| Tæknimaður | Fellilisti yfir virka starfsmenn til að sía á úthlutaðan tæknimann. |
| Áætlað frá – Áætlað til | Dagsetningabil (snið DD.MM.ÁÁÁÁ) sem síar eftir áætluðum dögum. |
Dálkar töflunnar
Taflan styður sérsniðna dálka — smelltu á dálkastillingarnar efst hægra megin í töflunni til að fela, sýna eða endurraða dálkum. Val þitt vistast í vafranum. Hnappur endurstillir í sjálfgefið útlit. Að smella á línu (eða á augntáknið) opnar smáatriðasíðu verkbeiðninnar.
| Dálkur | Lýsing |
|---|---|
| Verkbeiðni nr. | Raðnúmer verkbeiðninnar, sýnt sem #123. |
| (Bókunartákn) | Dagatalstákn birtist ef verkbeiðnin er bókuð; yfir músina sýnir dagsetningu, tíma og staðsetningu bókunar. |
| Viðskiptavinur | Nafn viðskiptavinar. |
| Tæknimenn | Allir úthlutaðir tæknimenn, aðgreindir með kommu. |
| Tegund verks | Tegund verksins (t.d. viðgerð, uppsetning). |
| Staða | Stöðumerki í lit. Rauður „Eytt"-miði bætist við ef verkbeiðninni hefur verið eytt. |
| Forgangur | Forgangsmerki í lit. |
| Áætluð dagsetning | Áætluð upphafsdagsetning verksins. Liðin dagsetning á opinni verkbeiðni er rauð og dagsetning dagsins appelsínugul með „Í dag"-merki. |
| Óskast unnið fyrir | Áætluð lokadagsetning / frestur. |
| Staðsetning | Þjónustustaður (heimilisfang verksins). |
| Áætlaðar klst. | Áætlaður fjöldi vinnustunda. |
| Áætlaður kostnaður | Áætluð upphæð, t.d. 45.000 kr. |
| Skráðir tímar | Samtala raunverulega skráðra vinnustunda úr tímafærslum. Textinn verður rauður ef skráðar stundir fara umfram áætlaðar klukkustundir, og snúnings-tákn birtist ef tímamælir er í gangi á verkbeiðninni. |
| Lýsing | Stutt lýsing (HTML hreinsað í hreinan texta). |
| Stofnað | Dagsetning þegar verkbeiðnin var stofnuð. |
Aðgerðir í línu
Yst til hægri er fastur dálkurinn Aðgerðir. Fyrir virkar verkbeiðnir birtast augntákn (opna) og rautt eyðutákn (afturkalla). Fyrir eyddar verkbeiðnir birtist í staðinn ör-tákn til að endurheimta.
Smelltu á augntáknið eða á línuna sjálfa til að fara á smáatriðasíðu verkbeiðninnar þar sem þú sérð allt, skráir tíma og efni og reikningsfærir.
Smelltu á rauða eyðutáknið. Staðfestingargluggi spyr „Afturkalla verkbeiðni?" — verkbeiðnin fer þá í stöðuna „Afturkallað". Ýttu á „Afturkalla" til að staðfesta eða „Hætta við".
Hakaðu fyrst í „Birta eyddar", finndu verkbeiðnina og smelltu á endurheimtartáknið (ör). Þá birtist tilkynningin „Verkbeiðni endurheimt".
| Staða | Litur | Merking |
|---|---|---|
| Ný verkbeiðni | Blár | Nýstofnuð, ekki úthlutað. |
| Úthlutað | Blágrænn | Úthlutað á tæknimann, vinna ekki hafin. |
| Í vinnslu | Í vinnslu (blár) | Verið að vinna verkið núna. |
| Reikningsfæra | Fjólublár | Verki lokið og tilbúið til reikningsfærslu. |
| Reikningsfært | Bleikur (magenta) | Reikningur hefur verið gerður. |
| Í bið | Gulur (viðvörun) | Stöðvað tímabundið. |
| Lokið | Grænn | Verki lokið að fullu. |
| Afturkallað | Rauður (villa) | Hætt við verkbeiðnina. |
| Forgangur | Litur | Merking |
|---|---|---|
| Lítill | Grár | Litlar tímakröfur. |
| Venjulegur | Blár | Sjálfgefinn forgangur. |
| Mikill | Appelsínugulur | Þarf að klárast fljótt. |
| Brýnn | Rauður | Neyðar-/útkallsverk. |
Dagatal
Dagatalið (/dashboard/fsm/schedule) sýnir bókanir á myndrænan hátt með FullCalendar. Efst velur þú starfsmann í síunni Allir starfsmenn, stofnar nýja bókun með Ný bókun og opnar bókunarstillingar með tannhjólstákninu. Fyrir neðan skiptir þú milli sýnanna Vika og Mánuður.
Dragðu yfir tímabil á dagatalinu eða smelltu á „Ný bókun". Bókunargluggi opnast með forfylltum upphafs- og lokatíma.
Dragðu bókun á annan tíma eða dag. Kerfið vistar strax og birtir „Bókun uppfærð". Ef eitthvað klikkar færist bókunin til baka.
Dragðu í neðri brún bókunar til að lengja eða stytta hana; nýja lengdin (í mínútum) er reiknuð og vistuð sjálfkrafa.
Smelltu á bókun til að opna bókunargluggann og breyta upplýsingum hennar.
| Staða bókunar | Litur á dagatali |
|---|---|
| Pending (í bið eftir staðfestingu) | Appelsínugulur |
| Confirmed (staðfest) | Blár |
| In Progress (í vinnslu) | Blár |
| Completed (lokið) | Grænn |
| Cancelled (afturkallað) | Grár |
| No Show (mætti ekki) | Rauður |
Bókunarstillingar
Tannhjólstáknið opnar skúffuna Stillingar bókunar hægra megin. Þar stillir þú hvernig tímadagatalið hegðar sér. Smelltu á Vista til að staðfesta eða Hætta við.
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Sjálfgefin lengd bókunar (mínútur) | Lengd nýrra bókana, 15–480 mín í 15 mín þrepum. | Nei |
| Bil milli tímahólfa (mínútur) | Hversu þéttar tímalínur dagatalsins eru, 5–120 mín. | Nei |
| Vinnutími - upphaf | Klukkan sem dagatalið byrjar að sýna (t.d. 08:00). | Nei |
| Vinnutími - lok | Klukkan sem dagatalið endar (t.d. 17:00). | Nei |
| Hámark dagar fram í tímann | Hversu langt fram í tímann má bóka, 1–365 dagar. | Nei |
| Leyfa tvöfaldabókun | Rofi. Ef kveikt má bóka fleiri en eina bókun á sama tíma. | Nei |
| Sjálfvirk staðfesting | Rofi. Ef kveikt fá nýjar bókanir sjálfkrafa stöðuna staðfest. | Nei |
Skýrslur — Tímaskráningar
Skýrslusvæðið (/dashboard/fsm/reports) tekur saman allar tímaskráningar tæknimanna og sýnir lyklatölur, hitakort, dagslínurit og sundurliðaða töflu. Aðgangur er takmarkaður: aðeins kerfisstjórar (TENANT_ADMIN) og yfirmenn sjá skýrslurnar — aðrir fá skilaboðin „Aðgangur bannaður".
| Sía | Lýsing |
|---|---|
| Tímabil | Dagsetningabil með flýtihnöppum: Þessi vika, Þessi mánuður, Síðasti mánuður, Síðustu 30 dagar. |
| Starfsmenn | Fjölval — sýnir alla starfsmenn (líka þá sem eru ekki PayGo-notendur). |
| Tegund vinnu | Fjölval: Vinna á verkstæði, Vinna á staðnum, Ráðgjöf, Akstur, Annað. |
| Viðskiptavinur | Leit að viðskiptavini til að sía á hann. |
| Gjaldfært | Allt / Gjaldfært / Ógjaldfært. |
| Lyklatala (KPI) | Merking |
|---|---|
| Heildarklst | Samtala allra skráðra vinnustunda á tímabilinu. |
| Gjaldfært | Hlutfall stunda sem eru gjaldfærðar (%). |
| Gjaldfærð upphæð | Samtala gjaldfærðra upphæða, t.d. 1.024 kr. Aðeins kerfisstjórinn (TENANT_ADMIN) sér þennan reit. |
| Starfsmenn | Fjöldi starfsmanna með skráðar færslur. |
| Færslur | Heildarfjöldi tímafærslna. |
Sækir skýrsluna aftur miðað við valdar síur.
Flytur sundurliðunina út í Excel-skjal (.xlsx). Óvirkt ef engar færslur eru.
Býr til PDF af skýrslunni. Óvirkt ef engar færslur eru.
| Dálkur í sundurliðun | Lýsing |
|---|---|
| Dags. | Dagsetning færslunnar. |
| Starfsmaður | Nafn tæknimanns. |
| Verkbeiðni | Númer tengdrar verkbeiðni. |
| Viðskiptavinur | Nafn viðskiptavinar. |
| Heimilisfang | Þjónustustaður. |
| Lýsing | Lýsing á vinnu (fullur texti við að fara yfir). |
| Tegund | Tegund vinnu (verkstæði, staðurinn, ráðgjöf, akstur, annað). |
| Klst | Fjöldi stunda með einum aukastaf. |
| Gjaldfært | Grænt „Gjaldfært"-merki eða grátt „Ógjaldfært". |
| Gjaldfærð upphæð | Upphæð sem má gjaldfæra fyrir færsluna. Aðeins kerfisstjórinn sér dálkinn; yfirmenn sjá hann ekki og hann fylgir ekki með í Excel-útflutningi þeirra (tímagjalds- og upphæðardálkar falla þá út). |
