Kafli: Verk og þjónustaBútur 6 af 111:09

Verkefnalisti

Hvernig þú brýtur verkbeiðni niður í smærri verkefni með tæknimönnum, forgangi, skiladegi og athugasemdum.

Prófaðu þetta í þínu kerfi

0:02 / 1:09

Verkefnalisti

Hraði

Handbókin

Uppskrift

Fylgja myndbandinu

Lesa síðuna í heild

Verkbeiðnir - Verkefnalisti

Brjóttu verkbeiðni niður í smærri verkefni með tæknimönnum, forgangi, skiladegi og athugasemdum

Verkefnalisti-kortið á verkbeiðnasíðu

Stækka

Verkefnalisti-kortið neðarlega á verkbeiðnasíðu — hér á verkbeiðni sem engin verkefni hafa verið skráð á, svo kortið sýnir „Engin verkefni skráð" og framvindumerkið birtist ekki. Hnappurinn „Nýtt verkefni" er efst í hægra horni kortsins.

Verkefnalisti er kort inni á verkbeiðnasíðunni (opnaðu verkbeiðni, kortið heitir „Verkefnalisti" og er merkt með gátreitatákni). Það gerir þér kleift að brjóta stóra verkbeiðni niður í smærri, afmörkuð verkefni sem hægt er að merkja lokin, úthluta á tæknimenn, forgangsraða og ræða í athugasemdum. Þannig sérðu í einni sjónlínu hvað er búið og hvað er eftir, hver ber ábyrgð á hverju og hversu margir tímar hafa verið skráðir á hvert verk.

Öll verkefni tilheyra einni verkbeiðni. Verkefnalisti er hentugur þegar verkbeiðni felur í sér marga aðskilda hluti — t.d. „Skipta um síu", „Yfirfara rafgeymi" og „Prufukeyra" — sem þarf að klára hvert fyrir sig, jafnvel af mismunandi tæknimönnum.

Verkefnalisti krefst réttindanna work-orders:read til að skoða og work-orders:write til að stofna, breyta, endurraða, merkja lokið, eyða og skrifa athugasemdir. Notandi með aðeins lesréttindi sér listann en getur ekki breytt honum.

Framvindumerki

Efst á kortinu, við hliðina á fyrirsögninni, birtist framvindumerki (tag) sem sýnir hversu mörg verkefni eru lokin af heildinni á sniðinu „{lokin}/{heild} lokin" (t.d. „2/5 lokin"). Merkið er blátt á meðan einhver verkefni eru ólokin og verður grænt um leið og öll verkefni listans eru merkt lokin. Ef engin verkefni eru skráð birtist merkið ekki.

Ef listinn er tómur sýnir kortið textann „Engin verkefni skráð" í stað verkefnaraða.

Stofna nýtt verkefni

Efst í hægra horni kortsins er hnappurinn „Nýtt verkefni" (með plús-tákni). Hann opnar glugga sem heitir „Nýtt verkefni".

1

Smelltu á „Nýtt verkefni"

Plús-hnappurinn efst í hægra horni „Verkefnalista" kortsins opnar stofnunargluggann.

2

Sláðu inn titil

Reiturinn „Titill" er skylda (villuboð „Sláðu inn titil" ef hann er auður). Hámark 500 stafir. Ábendingatexti reitsins er „Verkefnistitill".

3

Veldu skráða tæknimenn (valfrjálst)

Í fjölvalsreitnum „Skráðir tæknimenn" (ábending „Veldu tæknimenn") velur þú einn eða fleiri tæknimenn. Valið sýnir alla virka starfsmenn (ekki aðeins þá sem þegar eru skráðir á verkbeiðnina), en vistun tekst aðeins fyrir þá sem eru skráðir tæknimenn á verkbeiðninni (sjá ábendingu hér að neðan).

4

Vista

Smelltu á „Vista" (eða „Hætta við" til að loka án vistunar). Nýtt verkefni raðast neðst í listann. Ef vistun mistekst birtast villuboðin „Náði ekki að búa til verkefni".

Fjölvalið „Skráðir tæknimenn" birtir alla virka starfsmenn, en bakendinn leyfir aðeins þá sem eru skráðir tæknimenn á verkbeiðninni sjálfri. Veljir þú annan starfsmann hafnar bakendinn vistuninni með villunni „Aðeins tæknimenn skráðir á þessa verkbeiðni geta verið skráðir á verkefni" (í glugganum birtast þá almennu villuboðin „Náði ekki að búa til verkefni" eða „Náði ekki að vista"). Bættu starfsmanninum því fyrst við sem tæknimanni á verkbeiðninni.

Reitur	Lýsing	Skylda
Titill	Stutt heiti verkefnis, hámark 500 stafir	Já
Skráðir tæknimenn	Fjölval úr virkum starfsmönnum; aðeins tæknimenn verkbeiðnarinnar eru samþykktir við vistun	Nei

Verkefnaröðin (hver lína)

Hvert verkefni birtist sem ein lína í listanum. Línan sýnir eftirfarandi frá vinstri til hægri:

Þáttur	Lýsing
Dragtákn	Handfang (aria-merkt „Endurraða") til að draga verkefnið upp eða niður og breyta röð
Gátreitur	Merkir verkefnið lokið eða ólokið. Uppfærist strax í viðmótinu og bakfærist ef vistun mistekst
Forgangsmerki	Litað tag birtist AÐEINS ef forgangur er annar en „Venjulegt" (sjá forgangstöflu)
Titill	Heiti verkefnis. Yfirstrikað og hálfgegnsætt þegar verkefnið er lokið
Lýsing	Birtist í smáu letri undir titli ef lýsing hefur verið skráð
Skiladagur	Tag „Skiladagur: {dags.}" ef skiladagur er skráður, á stuttu sniði með mánaðarskammstöfun (t.d. „Skiladagur: 5. ágú") — ekki sama snið og í dagatalinu sjálfu. Rautt ef í dag eða liðið, appelsínugult ef innan 3 daga, annars ólitað
Tæknimenn	Hringlaga upphafsstafir (avatar) þeirra sem eru skráðir, allt að 3 sýnilegir
Skráði	Nafn þess sem stofnaði verkefnið („Skráði: {nafn}")
Tímar	Blátt tag „{klst} klst" ef tímaskráningar liggja á verkefninu (samtala > 0). Talan er alltaf sýnd með tveimur aukastöfum (t.d. „2.50 klst")
Athugasemdir	Talmerki (badge) með fjölda athugasemda ef einhverjar eru
Aðgerðir	Tákn „Skrá tíma" (klukka) og „Breyta" (blýantur)

Merkja verkefni lokið

Smelltu á gátreitinn fremst í línunni til að merkja verkefni lokið eða ólokið. Breytingin birtist strax (titillinn verður yfirstrikaður og hálfgegnsær) og framvindumerkið efst uppfærist. Ef vistun á bakenda mistekst er breytingin bakfærð og villuboðin „Náði ekki að uppfæra verkefni" birtast. Þegar verkefni er merkt lokið skráir kerfið hver merkti það lokið og hvenær.

Endurröðun með dragi og sleppi

Þú getur breytt röð verkefna með því að grípa dragtáknið fremst í línunni og draga verkefnið upp eða niður. Nýja röðin er vistuð á bakenda um leið og þú sleppir. Ef vistun mistekst fer listinn aftur í fyrri röð og villuboðin „Náði ekki að endurraða" birtast. Röðin ræður birtingu bæði hér og annars staðar þar sem verkefni verkbeiðnar koma fram.

Röðun er geymd í reitnum sortOrder á hverju verkefni. Ný verkefni fá gildi sem er 10 hærra en hæsta fyrirliggjandi gildi (raðast því neðst), og við endurröðun er öllum verkefnum úthlutað jöfnum bilum (10, 20, 30 …). Bakendinn krefst þess að endurröðunin nái yfir öll verkefni verkbeiðnarinnar.

Breyta verkefni

Smelltu á blýantstáknið („Breyta") í línu verkefnis til að opna gluggann „Breyta verkefni". Þar getur þú breytt öllum reitum verkefnis, séð og bætt við athugasemdum, og eytt verkefninu.

Reitur	Lýsing	Skylda
Titill	Heiti verkefnis, hámark 500 stafir	Já
Lýsing	Frjáls texti í fjöllínu-reit til nánari útskýringar	Nei
Skráðir tæknimenn	Fjölval úr virkum starfsmönnum; aðeins tæknimenn verkbeiðnarinnar eru samþykktir við vistun	Nei
Skiladagur	Dagsetning valin úr dagatali á sniðinu DD.MM.ÁÁÁÁ, má hreinsa	Nei
Forgangur	Val úr fjórum forgangsstigum (sjá töflu)	Nei

1

Opnaðu gluggann

Smelltu á blýantstáknið í línu verkefnisins.

2

Breyttu reitum

Uppfærðu titil, lýsingu, skráða tæknimenn, skiladag eða forgang eftir þörfum.

3

Vista

Smelltu á „Vista". Við vel heppnaða vistun verður hnappurinn grænn með textanum „Vistað!" í stutta stund. Ef vistun mistekst birtast villuboðin „Náði ekki að vista".

Forgangur

Forgangur verkefnis stýrir litamerkingu í listanum. Sjálfgefinn forgangur er Venjulegt og fyrir hann birtist ekkert merki (til að halda listanum hreinum). Önnur forgangsstig birta litað tag.

Forgangur	Gildi í kerfi	Litur á merki
Lágt	LOW	Grátt (default)
Venjulegt	NORMAL	Ekkert merki birt
Hátt	HIGH	Appelsínugult
Áríðandi	URGENT	Rautt

Athugasemdir

Neðst í „Breyta verkefni" glugganum er athugasemdaþráður merktur „Athugasemdir (n)" þar sem n er fjöldi athugasemda. Hver færsla sýnir upphafsstaf skrifanda í hringlaga tákni, fullt nafn og tímastimpil (á sniðinu DD.MM HH:mm) ásamt texta athugasemdarinnar. Ef engar athugasemdir eru til staðar birtist „Engar athugasemdir".

1

Skrifaðu athugasemd

Sláðu textann inn í reitinn með ábendingunni „Skrifa athugasemd…".

2

Sendu

Smelltu á „Senda" eða ýttu á Enter. Sendihnappurinn er óvirkur á meðan reiturinn er tómur. Athugasemdin bætist í þráðinn og talan við „Athugasemdir" hækkar. Villa gefur „Náði ekki að senda athugasemd".

Athugasemd má vera 1–2.000 stafir. Hver athugasemd geymir hvaða notandi skrifaði hana, svo nafn og upphafsstafur birtast sjálfkrafa.

Eyða verkefni

Neðst til vinstri í „Breyta verkefni" glugganum er „Eyða" hnappurinn (rauður). Hann kallar fram staðfestingu (Popconfirm) með fyrirsögninni „Eyða verkefni" og textanum „Ertu viss? Tímaskráningar haldast en missa tenginguna." Staðfestu með „Eyða" eða hættu við með „Hætta við". Við vel heppnaða eyðingu birtast skilaboðin „Verkefni eytt"; annars „Náði ekki að eyða".

Þegar verkefni er eytt hverfa athugasemdir þess og úthlutanir tæknimanna með því. Tímaskráningar sem bókaðar voru á verkefnið haldast áfram (þær eyðast ekki) en missa tenginguna við verkefnið. Eyðing verkefnis hefur engin áhrif á sjálfa verkbeiðnina — verkbeiðnin og allar aðrar upplýsingar hennar standa óbreyttar.

Bóka tíma á verkefni

Klukkutáknið („Skrá tíma") í línu verkefnis opnar tímaskráningarform með verkefnið forvalið. Efst í forminu birtist blátt tag „Verkefni: {titill}" (með gátreitatákni) sem staðfestir að tímarnir skráist á rétt verkefni. Þannig safnast unnir tímar á einstök verkefni og birtast síðan sem bláa merkið „{klst} klst" í línu verkefnisins.

Tenging tíma við verkefni gerir þér kleift að sjá hversu miklum tíma var varið í hvern hluta verkbeiðnarinnar. Samtala tíma á verkefni er reiknuð úr öllum virkum tímaskráningum sem tengdar eru verkefninu.

Gagnalíkön á bakenda

Verkefnalisti byggir á þremur tengdum töflum. Að skilja þær hjálpar við að átta sig á hvernig gögnin tengjast starfsmönnum og notendum.

Gagnalíkan	Lykilreitir	Hlutverk
Verkefni (task)	title, description, dueDate, priority, isCompleted, sortOrder, completedAt, completedByUser, createdByUser	Sjálft verkefnið, tengt einni verkbeiðni
Úthlutun (task-assignee)	taskId, employeeId	Tengir verkefni við starfsmenn (tæknimenn) sem eru skráðir á það
Athugasemd (task-comment)	comment, user, taskId	Athugasemdaþráður verkefnis, tengdur notanda sem skrifaði

Úthlutanir vísa í starfsmenn (employee) á meðan athugasemdir, stofnun og lokun vísa í notendur (user). Öll gögnin eru einangruð eftir viðskiptavini (tenant) og bindast verkbeiðninni þannig að ef verkbeiðninni sjálfri er eytt fylgja verkefni hennar með.

Notaðu framvindumerkið til að fá fljótt yfirlit: um leið og það verður grænt („{heild}/{heild} lokin") er öllum verkþáttum verkbeiðnarinnar lokið og hún tilbúin til frágangs eða reikningsfærslu.

Næst · Bútur 7 af 11

Reikningsfærsla

Hvernig þú færir vinnu og efni af verkbeiðni á sölupöntun, eða bókar reikning beint.

Horfa á næsta bút · 1:35