Gagnainnlestur
Hvernig þú flytur viðskiptavini, vörur, birgja og póstlista-áskrifendur inn í PayGo úr skrám, í fjórum þrepum, og hvað ber að passa.
Gagnainnlestur
Gagnainnlestur
Síðan Gagnainnlestur (Stillingar → Gögn & tengingar, slóð /dashboard/settings/data-import) flytur gögn inn í PayGo úr skrám — CSV, Excel (.xlsx/.xls), JSON eða XML, að hámarki 50 MB. Hún er fjögurra þrepa leiðsögn: Tegund → Skrá → Kortlagning → Staðfesta. Innflutningurinn keyrir svo í bakvinnslu í lotum af 100 línum og framvindan sést í rauntíma. Þessi síða lýsir aðeins innflutningi — útflutningur gagna sem Excel-skjöl er á sjálfstæðri síðu, sjá Gagnaumsýslu.
| Tegund | Nauðsynlegir reitir | Aðrir reitir (dæmi) | Fyrirliggjandi færsla fundin eftir |
|---|---|---|---|
| Viðskiptavinir | name | kennitala (10 tölustafir), email, phone, heimilisfang, city, postalCode, country (2 stafir, sjálfgefið IS), creditLimit, paymentTermsDays | Kennitölu, annars nákvæmlega sama nafni |
| Vörur | name, sku, price (vanti verð vistast varan á 0 kr.) | description, cost, quantity, reorderLevel, barcode, categoryName, unit, taxRate, vefheiti/-lýsing, webIsVisible | Vörunúmeri (SKU) |
| Birgjar | name | ssn (kennitala), email, phone, addressLine1, city, postalCode, country, bankAccount, paymentTermsDays, currency | Kennitölu, annars nákvæmlega sama nafni |
| Póstlista-áskrifendur | email | name | Netfangi — alltaf, óháð valkostinum „Uppfæra núverandi færslur" (nafn aðeins fyllt inn ef það vantar) |
Efst á síðunni er hnappurinn „Nýr innflutningur" sem opnar leiðsögnina, og lítið tengimerki við titilinn (grænt þegar tengt; svifhjálpin segir „Tengt við WebSocket" / „Ekki tengt við WebSocket"). Án tengingar sækir síðan framvinduna sjálf á 2 sekúndna fresti. Fyrir neðan er taflan „Nýlegar keyrslur" með síðustu 20 innflutningum.
Undir „Veldu tegund gagna" smellirðu á eitt af spjöldunum — Viðskiptavinir, Vörur, Birgjar eða Póstlista-áskrifendur. Vörumyndir er ekki hægt að flytja inn hér. Leiðsögnin fer sjálf í næsta þrep.
Í „Hlaða upp skrá" dregurðu skrána inn eða smellir til að velja hana (CSV, Excel, JSON eða XML, hámark 50 MB). Kerfið hleður henni upp, les reitina úr henni og kortleggur sjálfkrafa þá sem passa við reiti PayGo (líka algeng íslensk heiti eins og „Nafn", „Kennitala", „Netfang", „Vörunúmer" og „Verð"), og fer svo í næsta þrep.
Undir „Kortlagning reita" birtist hver reitur skrárinnar með gagnategund og dæmigildum („t.d. …") og fellilisti með reitum PayGo — stjarna (*) merkir nauðsynlegan reit. Yfirfarðu sjálfvirku kortlagninguna og leiðréttu eða hreinsaðu þar sem þarf. „Forskoða gögn" sýnir fyrstu 10 línur skrárinnar. „Næsta" er óvirkt fyrr en a.m.k. einn reitur er kortlagður.
Undir „Staðfesta innflutning" sérðu tegund, skrá, „Kortlagðir reitir" (X af reitum skrárinnar) og „Nauðsynlegir reitir" (X af Y, rautt ef vantar). Vanti nauðsynlegan reit birtist viðvörunin „Ófullnægjandi kortlagning" — hún stöðvar ekki innflutninginn. Línur sem vantar nafn (eða vörunúmer, eða netfang áskrifanda) lenda í villum, en vara án verðs vistast á 0 kr. Veldu valkosti (sjá töflu) og smelltu á „Hefja innflutning".
| Valkostur | Sjálfgefið | Hvað gerist |
|---|---|---|
| Uppfæra núverandi færslur | Af | Á: fyrirliggjandi færsla (sjá dálkinn „fundin eftir" að ofan) er uppfærð. Af: ný færsla er alltaf stofnuð — viðskiptavinir og birgjar tvítekjast ef þeir eru þegar til, og vara með vörunúmer sem er þegar til hafnast með villunni „Vörunúmer (SKU) er þegar til". |
| Sleppa villum | Á | Á: lína með villu er skráð í villulistann og talin sem „Sleppt", og keyrslan heldur áfram. Af: keyrslan stöðvast við fyrstu villu — línur sem þegar vistuðust standa áfram og keyrslan er samt merkt „Lokið". |
| Aðeins staðfesta | Af | Á: prufukeyrsla — ekkert er vistað. Hver lína er athuguð eins og í raunverulegum innflutningi (nauðsynlegir reitir, verð, VSK-hlutfall o.s.frv.) og villurnar birtast í villulistanum. Tilkynningin „Staðfestingu lokið — ekkert vistað" segir hve margar raðir standast og hve margar eru með villum, og keyrslan fær merkið „Aðeins staðfest" í „Nýlegar keyrslur". Skráin er geymd, svo þú getur hafið raunverulegan innflutning á eftir. Prufukeyrslan athugar ekki hvort færsla sé þegar til (tvíritun eða vörunúmer sem er þegar til). |
| Setja á póstlista | — | Aðeins fyrir Póstlista-áskrifendur, og nauðsynlegt: „Hefja innflutning" er óvirkt fyrr en listi er valinn. |
Eftir „Hefja innflutning" opnast glugginn „Innflutningur í gangi" með hringlaga framvindu og tölunum Samtals, Unnið, Tekist, Villur og Sleppt, auk „Lota X af Y". Ekki er hægt að loka glugganum meðan keyrslan er í gangi; hann lokast sjálfur þegar henni lýkur eða hún stöðvast. Villur í gögnum birtast með línunúmeri, reit og gildi — fyrstu 5 sjást og „Sýna allar X villur" sýnir restina.
| Dálkur | Efni |
|---|---|
| Staða | Í bið / Í gangi / Lokið / Mistókst / Hætt við, auk merkisins „Aðeins staðfest" við prufukeyrslur |
| Skrá | Heiti skrárinnar sem var flutt inn |
| Framvinda | Framvindustika og „tekist / samtals", auk „(X sleppt, Y villur)" ef við á |
| Byrjaði | Hvenær keyrslan hófst |
| Aðgerðir | Auga-tákn „Skoða villur" (þegar línum var sleppt eða villur urðu), hlé-tákn til að hætta við keyrslu í gangi, og ruslafata „Eyða keyrslu?" (með staðfestingu) — eyðir aðeins sögufærslunni |
„Skoða villur" opnar glugga með samantekt (Samtals / Tókst / Sleppt / Villur) og töflu yfir allar línur með villu eða vantandi gögn: Röð, Reitur, Gildi og Villa. Lagaðu þær línur í upprunaskránni og flyttu aðeins þær inn aftur — með „Uppfæra núverandi færslur" á ef hluti þeirra vistaðist.
Póstlista-áskrifendur: netfang sem er þegar til er alltaf sett á valda listann (óháð valkostinum „Uppfæra núverandi færslur"), og nafn er aðeins fyllt inn ef það vantar — aldrei yfirskrifað. Netfang sem hefur afskráð sig, skoppað eða kvartað er ekki endurvakið — það telst „Sleppt".
Tengsl við aðrar einingar: Útflutningur gagna sem Excel er á Gagnaumsýslu — sjálfstæð síða sem deilir engum stillingum með þessari. Viðskiptavinir sem fluttir eru inn hér birtast á Viðskiptavinir, vörur á Vörur og birgjar á Birgjar (vörur). Póstlistum er stýrt í póstlista-viðbótinni.
